이 기사는 08월 10일 14:54 마켓인사이트에 게재된 기사입니다. 국내 사모펀드(PEF) 운용사인 VIG파트너스가 글로벌 치킨 프랜차이즈 본촌을 태국 마이너그룹에 매각한다. 이번 거래로 VIG파트너스는 2017년 결성한 3호 블라인드 펀드 투자금 회수(엑시트)와 청산 작업에 속도를 낼 전망이다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 VIG파트너스는 최근 태국 마이너그룹과 본촌인터내셔날 매각을 위한 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 매각 대상은 VIG파트너스 보유 지분인 55%와 본촌 창업주인 서진덕 대표 측 지분 45%를 더한 100% 전량이다. 양측은 이달 말 거래 종결을 목표로 후속 절차를 밟고 있다. VIG파트너스는 BDA파트너스와 윌리엄블레어를 공동 매각주관사로 선정하고 올 초부터 매각 작업을 진행해왔다 모바일신천지 . 앞서 입찰 단계에선 글로벌 재무적 투자자(FI)와 전략적 투자자(SI) 등 복수의 원매자가 참여했지만, 최종적으로 마이너그룹이 본촌을 품게 됐다. 마이너그룹은 태국 증시에 상장한 기업으로 호텔·외식 사업을 주력으로 하고 있다. 구체적인 거래대금은 공개되지 않았다. 시장에선 본촌의 기업가치가 2000억원 안팎에 달할 것으로 보고 있다. 본촌의 지난해 상각 전 영업이익(EBITDA)은 약 140억원이다. 국내 F&B 프랜차이즈 M&A는 상각 전 영업이익 대비 기업가치(EV/EBITDA) 배수가 5~10배에 머무르지만, 해외에서는 15~20배로 인정받는 경우도 적지 않다. 본촌은 2002년 부산에서 처음 시작한 회사다. 2006년 미국 뉴욕에 첫 매장을 낸 뒤 글로벌 외식 브랜드로 성장했다 오리지날바다 . 현재 미국 내 150개 이상, 전 세계 약 500여개 매장을 운영 중이다. 국내 매출 비중이 높은 여타 치킨 브랜드와 달리 본촌은 매출 대부분이 해외에서 발생한다. VIG파트너스는 2018년 본촌인터내셔날 지분 55%를 약 600억원에 사들인 뒤 글로벌 시장 진출에 힘을 보탰다. VIG파트너스는 본촌을 비롯해 3호 펀드에 담은 포트폴리오 기업을 잇따라 매각하며 청산 작업에 속도를 내고 있다. 2016년 7000억원 규모로 조성한 해당 펀드는 프리드라이프, 푸디스트 등 7개 기업 인수합병(M&A)에 활용됐다. VIG의 3호 펀드 포트폴리오사 중 유영산업과 오토플러스 등도 매각 절차를 밟고 있다. 신발 섬유업체 유영산업의 경우 지난 6월 PEF 운용사 포컴파트너스와 SPA를 체결했고, 오토플러스는 현대글로비스와의 매각 협상이 마무리 단계인 것으로 알려졌다. /h1>